杨志对于西夏的反应并没有兴趣，岳飞击败任得敬后，已经控制了河西与兴州的联系通道，从大局上讲，河西六州才是西夏的根本所在，要是想挽回败局，西夏第一个应该做的事情就是击败岳飞，但是金夏联军却选择灵州，其实把自己置于坚墙之下。不管从哪个角度看，宋人在守城的能力上都是有着先天的优势，城墙、器械、避免了马战，曲端手下的老兵可以和整个时代任何一支精锐较量。
就算岳飞不去增援，杨志相信曲端也能坚守几个月，但是岳飞既然要去，杨志还是希望岳飞能再创一个庆州的奇迹。李横、徐文、杨进等人同样明白这个道理，并没有急吼吼地请战，卢益现在跟随杨志处理杂事，看着杨志在地图上标出的线路问道：“你打算对河西出手？”
“不，是贺兰山。”杨志微笑道：“西夏人现在已经兵力匮乏，河西各州是不会出兵东来的，唯一会出手就是贺兰山的驻军，我打算给他们一点甜头，让王德往后面退一退，希望贺兰司会继续把山里的人马派出来。过去西夏占有兵力上的优势，可以随心所欲，现在反过来，我们可以依靠人多的优势，让对方防不胜防，做一点表面文章没有问题。”
贺兰山出来的军队越多，留守在山寨里的人就会越少，对定北军以后进入贺兰山肃清余敌大有好处；卢益点头说：“河西走廊两千里，都在祁连山与龙首山的绵延山势之间，贺兰山正是分割河西走廊与塞北草原的分水岭，我们占据了贺兰山，兴州、定难府差不多就和河西六州完全分割了。”
卢益说完之后，杨志紧接着开始安排：“岳飞和杨沂中现在骑兵总数已经超过五万，加上我们新整编的泼喜军四百台骆驼背上的投石机和三十具热气球，应该足以抵挡金夏联军了。杨进，你率领一万人马去和王德会合，进攻贺兰山，我暂时只能给你两千匹战马，后面靠你自己获取；李横率领本部的一万人，增援灵州，倘若先到，只是作为牵制对方的疑军，等岳飞到后再投入战场。”
杨志说完之后，会场上暂时出现冷场，现在韦州已经聚集了五万多人，杨志只肯出动两万人，到底在担忧什么；徐文问道：“杨帅，如此一来，就算岳飞打赢了，也无法一举攻下兴州，万一被西夏调整完毕，后面还是会对我军形成威胁。”
徐文是沙场宿将，也是杨志的心腹，自然说话没有顾虑，杨志颔首说：“徐文所虑极是，西夏军经过我军数次打击，已成惊弓之鸟，我们要考虑的是金国会不会持续地增援兴州，要是金国在后面还有举动，你们认为，我们能一举拿下兴州吗？”
李横站起来摇头说：“西夏在兵力对比上虽然居于弱势，但是兴州的守军都是精锐之师，加上兴州的十多万百姓，以逸待劳的话，坚守一段时间是没有问题的，只能看金国给不给我们这个机会。”
第一次参加这样会议的高士曈对杨志和李横谨慎很是瞧不上，明明已经占据了绝对的优势，还是一副前怕狼后怕虎的架势，也不知道杨志的赫赫威名是怎么打出来的；庆国公赵令譮看出高士曈的心思，低声说道：“杨志用兵，都是抱着虎狮搏兔也要用全力的想法。”
高士曈不是菜鸟，更不会以为自己还能比杨志更加高明，听了赵令譮的话微笑点头；杨志的话现在基本上无人反对，此前所有军事行动的连战连捷增强了他的权威，整个计划就这样制定下来，杨志派出快马与岳飞联系。
在曲端坚守的第四天，李横一部到达灵州的南面，在离灵州六十里的汉渠立下营寨，聂儿孛堇派遣了一万金国骑兵前去冲寨，在定北军的箭雨中悻悻而归；第六天，岳飞、杨沂中带着五万骑兵增援灵州，聂儿孛堇一面命令悟儿思齐指挥大军继续围攻灵州，一面想从探马的回报中寻找岳飞的破绽。
聂儿孛堇很清楚，金夏联军在灵州城下的连番苦战，，再加上没有后援，将士们早已经精疲力尽，眼下到了难以为继的地步，定北军的援军是危机，同样也是一个转机；聂儿孛堇认为定北军的三路人马会配合作战，他们的集合处便是破绽，唯一要考虑的就是在交战一开始，就要与定北军混战在一起，让对方的气球和霹雳雷发挥不了作用。
岳飞的大军到达灵州城外的速度明显放慢，岳飞只是命军中发出焰火信号，告诉城中的曲端自己到了，至于如何作战，岳飞压根就没有考虑到与曲端联手。大军修整一夜开赴战场，谁都清楚灵州的决战开始了，岳飞要求手下的将士要在最短的时间内击败对手，所有的装备器械都不要在意得失。
岳飞当即把帐下的人马全部投进了战场，发现金夏联军竟然分十面杀来，岳飞忍不住大笑，自己不是西楚霸王项羽，聂儿孛堇也没有超过自己三倍以上的兵力，聂儿孛堇的用意，不外乎是利用金国骑兵的突袭战术来限制气球的发挥。岳飞命令以牛皋一部开道，让快马打探自己命令前来协助作战的李横一部情况。
聂儿孛堇和悟儿思齐很快意识到战局出现了意想不到的变化，岳飞保留了后军没有参战，大规模的气球也没有飞上天，只有三具气球飘向了灵州城，和守城的宋军打着旗语；加上李横一万人已经开始向灵州挺进，聂儿孛堇不得不分出一万人，带着两万百姓，监视灵州和李横大军两方面的动静。
双方斗智斗勇一天，均势终于在黄昏前被打破，作为主力的金军被岳飞军中四百只骆驼的投石机打得大败；就在金夏联军不得不集中兵力时，岳飞放出了全部的热气球，霹雳雷的爆炸声转眼就充斥在灵州城外。