宋军靠的就是一股士气，刘臻在军令威逼之下，几乎不顾一切地向潞州推进；完颜杲避刘臻大军锋芒，初战即退，等到把宋军全部引进包围圈，才伏兵四起，歼刘臻十万大军于寿阳。完颜杲没有了北方之忧，掉头南下，与谢潜大战于隆德府，只不过一天的功夫，孙翊、韩权、罗称尽数战死，谢潜逃回泽州。
完颜杲横扫河东，石州等地不战而降，完颜杲先后收降卒四万，攻向太原南面由定北军控制的重镇汾州。得知石州等地的官员降金，赵楷和宗泽等人反而松了一口气，他们最怕的就是这些地方还算是大宋的领土，定北军不能插手获取物资兵源，却在太原和金军消耗有生力量。
赵楷命徐徽言为晋宁、石州、岚州安抚使，指挥晋宁军南下，收复石州、岚州等地；命种师闵为河东南路安抚使，收拢潞州等地失散的宋军；宗泽率领孙昂、闻达两军南下，与张灏共集中五万人马死守汾州。宗泽不要好看，只是以主力死守雀鼠谷和汾州城，雀鼠谷地形险要，汾州城一直在加强攻势，演练守城；宗泽和张灏预先调来大规模的火器和神臂弓，全部布置在险要处。
完颜杲十来天消灭三十万宋军，在很多人心里留下了阴影，张灏还是不放心，问宗泽：“宗帅，我们真的能守得住吗？”
宗泽笑道：“完颜杲要打太原吗？不是，是因为金军连续作战以后需要修整，打汾州就是一个不为人觉察的机会。打下汾州更好，打不下的话，金军一旦修正完毕就可以就近攻下平阳等地，彻底摧毁大宋在河东的军马，然后再黄河结冰的时候，和在滑州的完颜宗辅等人同时渡河南下。金军进攻泽州还需要时间，我们只需要坚守二十天。”
二十天，对五万定北军来说还真算不上什么，自从编入定北军，宗泽、种师闵等人就不断地到军队里训练，都是照搬沧浪营的训练方式，就连张灏都感觉自己的军队战斗力提高了不少。再说汾州城内准备的大量守城器械，就算宗泽不增援，张灏也认为自己守上一个月不成问题。
金军攻城器械确实比较简单，差不多就是云梯不计死活地让投降的宋军往城墙上冲，金军的主力在后面压阵，后退者杀无赦；城头上的滚木擂石热油，不断砸向攻城的金军，城墙下满是哀嚎之声。宗泽对城楼上的定北军士兵说：“看到没有，这就是投降金军的下场，对方并不拿降军当自己人，只是消耗我们军力的工具。”
居高临下看得清清楚楚，既然城破是死，投降没有好结局，那么还不如死战到底；张灏的部下爆发出惊人的战斗力，使得汾州之战从一开始就陷入胶着状态，金军主力在连续作战之下兵力疲惫，而降军的战斗力发挥不出正常的水平，双方苦战十天，汾州还在定北军的手中。
谢潜等人听到消息心事稍安，完颜杲按这种速度打下去，没有一两个月，太原之战结束不了，谢潜不顾宗泽让商队传来金军一定会南下的消息，向朝廷上书，自己有决心守住河东；李纲的指挥权被剥夺，朝中直接下命令布防，谢潜守东线的泽州，命折彦质和平阳府都统制刘锐、知府林积仁调集人马坚守平阳府，稳住河东西线。刚渡过黄河的范琼干脆屯兵黄河岸边，调黄河帮的船只一起行动。
这正中了完颜杲的设计，他一边在汾州没有尽全力，让骑兵修整，一边等的就是宋军再次集结的机会，可以一次性消灭宋军在河东的机动兵力。平阳原来还有守军两万人，没想到就在从各处调集的两万援军到达的时候，完颜杲指挥四万金军骑兵突然杀到，刘锐、林积仁稍一接战便不敌退走，宋军全军崩溃。
平阳府为汾、隰等路帅府，金军得手后便放弃围攻汾州，分兵进攻隰州等地，完颜杲随即率大军攻占威胜军，然后再次集中兵力扑向泽州。谢潜没有预先向朝廷要求援军，只有泽州和附近州县拼凑起来的三万大军，根本不是完颜杲的对手，不到三日只能放弃泽州，退回黄河以南，任凭金人铁骑南下。
汴梁震动，谢潜的失败意味着河东完全丧失，东西两线金军和宋军都是以黄河相隔；詹度等人着急的是河东损失的近四十万大军根本无法弥补，考虑再三，任命折彦质以宣抚副使领兵十二万与同知枢密院事李回共守黄河，另外派李若水前往完颜杲大营议和。
对于失败的将领，御史们群起攻击，宰相们是一个都没有放过，许翰、林积仁因病去职，刘锐降为绥南寨知寨，焦安节到了汴梁被诛杀，姚古贬置岭南广州，谢潜贬置崖州。李纲回朝后辞职，立刻被加上“专主战议，丧师费财”的罪名，先责建昌军安置，再谪夔州；得知梁扬祖、杨惟忠接到康王赵构，宋钦宗不仅没有责怪，反而对赵构、梁扬祖、杨惟忠三人大为褒奖。
但河东的消息还是让宋钦宗如坐针毡，定北军趁机攻占了石州、岚州，以晋宁军和岚州成立了晋宁府，任命徐徽言为知府；以石州和汾州成立了汾州府，以张灏为汾州府知府。种师闵没有要潞州，但是招揽了施诜、黄友两部，迁走了六万多百姓，定北军给百姓一个概念就是，能够击败金兵保住一方，虽然百姓谈不上什么愿意死命效力，最起码看重太原目前的稳定，定北军没有吃大败仗之前肯定不会有什么动荡。
太原现在屹立不倒，在南面把宋钦宗逼入了绝境，北面威胁着金军的大本营幽州，杨时就直接上书，建议朝廷不要派官员去北方装模作样，不如直接丢给定北军得了，最起码可以和金国一争长短；结果杨时被罢了官。要不是杨时是有名的大儒，孙傅等人拦着，聂山都准备把杨时投入大牢。