梅丽莎率先打破了宁静，告诉班森明天就应该离开廷根的安排，班森没有多说什么，只是将手表递给了梅丽莎，随后一个人沉默着回到了房间睡去。梅丽莎隐隐约约感觉到班森有点不对劲，但是却又没有多想，班森不可能接触到非凡事件，梅丽莎这样相信着。这一夜的梅丽莎难以入眠，窗外的繁闹声音在梅丽莎这里变成了聒噪，一个个问题在她脑海中跳出来，一张泛黄的信件在梅丽莎手中被捏出了褶皱，这是林文小姐的委托，内容是找到佩妮的母亲，前一个齿轮队长。
可是，他们之前明明说过，她死去了，这是一个不可能完成的委托。
梅丽莎思考着，直到太阳再一次升起。
新年第一天的阳光并不刺眼，早起的班森准备好了早餐等待着梅丽莎，桌上还有三张门票，那是马戏团的入场券，两人收拾好了行李，去了马戏团，看了小丑表演，买好了前往贝克兰德的车票。
火车呜咽的吐着白气，随着车轮的滚动，向后飘去。
梅丽莎用手拨开了窗上的汽水，看见了一个被蒸汽和齿轮运作的轰隆作响的城市——贝克兰德。
她旅途的第二站，到了。