父女俩终于离开北境，来到今东城原址，奥斯曼帝国和克威特王国的交界，一块盗贼横行的三不管地带。在这里，肖恩再次遭窃，还遇到了他第一个弟子，当时给人画面包店招牌的旅行画家安迪米拉尔·欧斯达。
和活泼可爱的小女孩、大胃王青年认识后，安迪被两人拖去附近的旅店吃饭，顺便拜师。
“他是北城初代城主吧。”诺因了然，自言自语，“接下来就是收徒史了？也罢，总比养一个小丫头有意思点。”
拉克西丝则是盯着菲莉西亚借口上厕所出去，然后带着被偷走的钱袋回来，得意洋洋地说那些人把钱还给了他们，赢得了肖恩的欣慰和欢喜，断定:“那丫头又做坏事了，估计杀了那帮小偷。”
“咦？”希莉丝等人惊讶，诺因也有点不信:“她现在的剑术还没这火候，何况她带的只是木剑。”
“我怀疑她能操控魔兽，菲莉西亚是个聪明的孩子，知道了自己的身世，她不会不尝试。”
“可是，我们没有……”诺因恍然大悟，关键在于，他们从来没试过。
诺因和莉莉安娜振奋地对视，然而诺因比妹妹更快想到:“不会，如果有这样的漏洞，降魔战争也暴露了，没听说一人之力降服群魔这种传说，恐怕菲莉西亚的能力到后面也不灵光了。”
拉克西丝点头，看着安迪和肖恩父女相处融洽，一块儿上路，这位未来成为赫赫有名的龙骑士，却矢志当画家的少年和菲莉西亚一样成为了肖恩的保姆，还兼职管家和厨师。
东方是最大的战区，也是奥斯曼帝国镇守的前线。从海上登陆的魔界军，一波一波杀向内陆。虽然肖恩三人只是在边缘移动，还是能够清晰地感觉到那种凝重到悲壮的气氛。来自世界各地的战士在此聚集，抱着必死的决心前往那片修罗屠场。为了保家卫国，为了遥不可及的和平梦。每当看到这样的他们，肖恩总是露出自惭形秽的神情，紧紧抱住怀里的菲莉西亚。
肖恩无数次地想投奔卡修，他昔日的朋友，克威特王国的国王，如今联军的副盟主，奥斯曼帝国的盟友。他和他有过一个效忠的约定。可是每次想到精灵王的托付，还是硬生生忍下来，奥佛瑞特希望他将菲莉西亚养育至成年，有能力自己分辨是非，承担世界之相的责任。
仔细想，如果菲莉西亚在仇恨最激烈的军队长大，她一定会和这个世界的人一样，完全以人类自居，仇视魔族。虽然私心里，肖恩希望这样，但这样就辜负了她父亲调和两个种族的期望了，还是在远离战场的民间，她才能保持比较平衡的心境。
来到一座普通的市镇，师徒三人正在逛街，横祸突然降临。
一把将菲莉西亚塞进安迪怀里，肖恩火速在胸前结印，一道坚固的结界以他为中心张开，刚刚好罩住他们三个。下一秒，噼里啪啦的闪电倾泻而下，夹杂着人们猝不及防的尖叫。来自远方的雷鸣越来越响，连成一片，耳边是人们的奔走呼号，哀鸣哭叫。
棕发青年在同时使用了鹰眼术，终于，他和诺因等人看清发生了什么事。
无数刺眼的光柱耸立在大地上，形成壮绝的景象。
这是后来被称为「天雷」，由魔界军统帅，雷之幽鬼伍兰夫·米路·罗达丝一手发动，肆虐了整个东方，遍及数国的巨大灾难，伤亡人数无法统计。就这么短短几分钟，原本还算持平的战局幡然改变，联军败退；四强国之一奥斯曼，灭国！
继这场雷击，是水之幽鬼菲亚斯·迪卢掀起的海啸和风之幽鬼弗雷德·珂赛特降下的飓风，www.youxs.org。
高等魔族已经对他们口中的“游戏”厌倦了。
人类这种弱小的蝼蚁，还妄想垂死挣扎，伤害他们可爱的宠物们。
“他妈的。”除了这三个字，大家也骂不出别的什么了。
众神预言的救世主都逃了，他们还能对这段历史说什么？
希莉丝想起他们当初还对水之幽鬼和雷之幽鬼友好，心有余悸，至于维烈，那是完全看走眼了。
后来肖恩从酒馆打听得知，那场惨烈雷击的第二天，金龙王带领所有的金龙赶到前线，炽热的龙焰吞噬了整整三支师团，四位军团长阵亡。连本来不问世事的龙族也对魔族的凶横残暴愤怒，插手了战事。
联军获得了喘息的机会，连忙休养生息，重整旗鼓。矮人们和地系法师联手建起一条坚实的防线；精灵和白魔法师合力布下最高阶的防御法阵「不灭的守护」；其他国家的援军和接着赶来的黑龙、绿龙、蓝龙三族一起迎战魔界军。
战局稳定后，沿途魔兽也少了不少，相反，人类盗匪反而更多。一天，肖恩就救下被强盗袭击，在马戏团认识的一个红发女孩，初代南城城主玛丽薇莎，收了她为徒。
之后，肖恩师徒又结识了有月精灵血统的鲁西克，初代东城城主，奥斯曼帝国被废除身份的六皇子。
因为魔界和人界矛盾激化有精灵的缘故，不少人类仇视精灵族，半精灵不得不戴上假发隐藏他乳白色的短发。
因为不知道罗兰其实是上代东城城主的私生子，和鲁西克是真正的祖孙，诺因和拉克西丝对他也没有偏见，倒是颇为好奇。
这位年少的皇子生得俊美无双，雌雄难辨，当看到披散着一头乌黑直发从隔间走出来的鲁西克，菲莉西亚眼冒红心:「好~~帅~~哦~~」肖恩醋意横生，摸摸自己留到脖颈的短发，心道:我也把头发留长吧。
「会不会难过？」玛丽薇莎关心地问道，这位南城初代城主生性温柔体贴。鲁西克诚实地道:「有点累赘。」精灵的发质比常人轻软，这头长发当然会让他感觉沉甸甸。
「那我帮你编起来？」
「嗯。」鲁西克显然喜欢玛丽薇莎的性情，红着脸让她编辫子。www.youxs.org，惊艳地睁大眼:「哟，露西？这样子真美，我差点以为是哪里的公主女扮男装。」鲁西克饱含杀意地瞪视他:「我是男的！」
「是是。」拜见了他这么凶狠的模样，谁还敢当他是女的。
「还有一件最重要的事。」
「什么？」众人洗耳恭听。
「不要再叫我小名！」
「……」
弟子一多，也就意味着包袱多了。肖恩目前一贫如洗，他改换身份考了炼金术师的执照，用协会的工作室为徒弟打造了趁手的武器，还为菲莉西亚制作了一只能召唤精兽的异能塑像，顺便为新徒弟做测试，看看他适合学哪种魔法。鲁西克却摆手拒绝:「不用测了，我是水·暗双属性。」
「双属性？这很罕有耶。」肖恩露出爱才的笑容。安迪面露同情:这个时代，暗系法师并不像死灵法师那么受排斥，但是奥斯曼的王室不同，他们有「光之种族」——月精灵的血统，决不允许暗系的人存在，难怪鲁西克会被废除皇子的头衔。
「不过我没有学过魔法，我擅长的是弓箭，刀法也还可以。」
「露西好厉害！」玛丽薇莎由衷佩服。鲁西克不禁脸红:「只是为了生存磨练出来的罢了。」肖恩收起测试水晶球，迫不及待地道:「那我就教你这两种魔法好了，还有武艺。」
拉克西丝发觉肖恩的运气不是一般的好，不但至今没被追兵追上，收的徒弟还个个不凡，哪怕长相平庸的玛丽薇莎，都是白魔法的天才。要知道，死灵系、生命系、光系和暗系属于能量系，是最少见的属性。安迪与地属性契合，在枪术上天赋卓绝；鲁西克箭术出众，刀法凌厉，双属性更是罕见；菲莉西亚是世界之相，天生全魔法适性，还没有诺因魔控力差的短板；而目前还没加入队伍的西城初代城主华尔特和光复王帕西尔提斯，从历史描述和见面感触看，也不是泛泛之辈。
这对双子的际遇真是天差地别。
一行人继续往南而行，奥斯曼帝国因去年的大面积雷击亡国，被东方学舍接手了统治权。而几位幸存的皇子对此并不满意，频频发动内乱，弄得民不聊生。
也因此，流民一波波朝南方联盟涌去，肖恩一行就碰上好几批。
「你们都是白痴吗？」
乌发结辫的前皇子双手环胸，水绿的眸子射出冰冷的怒意，贯穿眼前的师父，使他情不自禁地缩成一团。菲莉西亚等人也偎依在他身旁，被少年的气势吓得魂不附体。
「露、露西……」
锵啷的钱币声打断肖恩和小猫咪呜没两样的声音，注视手中的两枚银币，鲁西克绽开足以让春天瞬间冻结的森冷笑容:「整整两袋钱，被你一转眼分得只剩两枚银币。好，你本事，你厉害。」再也禁受不住徒弟的冷嘲热讽，肖恩颤声道:「可是…可是他们都很可怜。」
「他们要吃饭，我们就不要吃饭了！？」
好不容易鼓起的勇气顿时碎成一地，肖恩抱着头抖抖抖，三个徒弟也抱着他抖抖抖。看出再骂他们也没用，鲁西克化怒气为魄力，手一伸，冷冷地道:「拿来。」肖恩茫然:「什么？」他不会是要他的脑袋吧？
「剩下的钱！还有所有值钱的东西！」
「没…没有了，统统送光了。」
强忍将他剥皮拆骨的冲动，少年冷静地思考对策。菲莉西亚颤巍巍地举手:「我这还有一点。」安迪和玛丽薇莎也相继拿出私藏的财物。他们都有丰富的经验，只是这次师父分得太勤快，底货不多。
「嗯，不错。」情况比预想的好，鲁西克转忧为喜，将三个尚有药救的师兄姐划到自己的阵营，指着还一脸傻乎乎的师父发号施令，「你，给我马上去砍一堆柴或者随便什么野菜草药之类，我们会拿去卖。今后钱包由我保管，你每天做十件炼金术的小道具，要实用、漂亮，我也会想办法脱手。其他你什么都不用管，只要负责吃就行。」
肖恩不敢吭声，心里却在抗议:呜呜呜~~~我才是师父耶~~~~
「还不快去！」
「是……」肖恩耷拉着头走向一旁的树林，屈服于弟子的暴政。
“我怎么觉得这家伙的心智年龄倒退了？”诺因不可思议地道，拉克西丝摆摆手:“他从十七岁起就没长过。”
因为心理年龄上，这位圣贤者阁下已经静止在那个时刻，拉克西丝有点烦躁地想，不过千年后肖恩似乎没那么糟，可能有什么变故。
就这样，肖恩的当家人地位不复存在，被鲁西克全面接手。当最小的弟子帕西斯接过钱包、算盘和平底锅的一刻，他彻底沦为废物。成天就是过着饭来张口，衣来伸手，被徒弟们娇宠的生活，抗议无效。
要从陆路到达富裕的南方联盟，必须穿越一片绵延数百里的树海。通过这片潜伏着众多盗贼的森林，就是有名的交通重镇塔拉斯。
蜿蜒的林荫小道上，肖恩师徒步履轻快地走着，玛丽薇莎不时蹲下来，拔起可以食用的野菌放进竹篮，而菲莉西亚无忧无虑地采野花编花环，突然拉拉义父的袖子:「肖恩师父，现在没人，我可不可以叫迪奥出来？」
得到了师父的允许，她用异能塑像召唤出自己的精兽，一头漆黑的雷豹。
「好棒的大猫，可以让我摸摸吗？」
一个明亮的少年嗓音从苍翠的树冠洒落。
安迪等人急忙摆出警戒态势。早就察觉的肖恩却一派泰然，因为他感到这人没有任何恶意。
说话的是一个少年，十四五岁年纪，姿势不雅地跨坐在枝桠上。绿色的上衣和绿色的绑腿，连露趾的鞋子也是清一色的绿，晒得极为健康的小麦色肌肤，亚麻色的短发有些凌乱，飒爽的眉眼让人油然升起好感。
「你是谁？」菲莉西亚好奇地问道。少年不正经地吹了声口哨:“好标致的小妹妹，我叫华尔特，请多指教。」
交换了几句对话，这位初代西城城主跳下树，摸了摸雷豹的脑袋，顺带捏捏菲莉西亚的小脸蛋，被安迪运枪一刺:「你这家伙，竟然吃莉的豆腐！」
「哎呀。」华尔特险险避过，几个灵巧的后空翻拉开距离，笑吟吟地打了个响指，「真是位粗鲁的骑士大人。」
话音刚落，一群人从树丛里窜出，呈护卫的姿态围住他。其中还有很多是半大不小的孩子。而华尔特褪去痞痞的神气，指着为首的肖恩，以标准打劫的语气道:「要打此路过，留下买路财！」
诺因眯起眼:“果然是老鼠生的儿子会打洞，有什么祖先就有什么后代。”
其实，他和贝姆特彼此看不顺眼，互相争斗的优良传统，也可以追溯到这一代。
帕西斯和华尔特是他们的前身。
两人的关系恶劣到只能用“势如水火”形容。成天滚成一团，以强烈的肢体语言表达深厚的“手足之情”。每次都要鲁西克把他们分开，再一人一个暴栗才能了事。而仇恨的根源，来自辈分的排行。
「你…你是强盗？」肖恩愕然:这孩子怎么看也不像做这行的啊！华尔特笑道:「是啊，这位大哥是头吧？我们也不会让你们难做，只要……」
嗖！擦过他耳边的寒光使每个人都无言地冻住。
「抱歉，我才是管帐的。」鲁西克稳稳地将箭头对着他，绿眸笼罩着如冰的杀意，「别动，不然下一箭会射穿你的脑袋。」华尔特不由得咽了口口水:这家伙，真是危险人物啊。
「头，你为什么不抓那个小女孩做人质？」身边的部下轻声责怪。
「罗嗦！我怎么能做这种龌龊的事！」踢了他一脚，华尔特双手环胸，无畏地道，「喂，乖乖听话对你们比较好！也许你是可以杀了我，但你杀得了我全部的部下吗？不想在睡梦里被偷袭，就大家各退一步！」
强龙不压地头蛇，牵涉过后，鲁西克还是选择退让:「……多少钱？」华尔特绽开见色心喜的笑靥:「这位大姐真是聪明……」
咻！这次箭射下他一簇鬓发。
「我是男的！」鲁西克杀气腾腾地警告。盗贼们大呼小叫:这么美丽的人竟然是男的？
「呃…抱歉。」毕竟是自己理亏，华尔特也没有生气，搔搔头，流畅地报出数目。鲁西克示意身旁的师兄解下他腰上的钱包，数出钱币，另外装了个布袋，挂在箭上。
咚！随着摇晃的箭杆，钱袋不偏不倚地落在中央。
「真是神射手。」华尔特不吝赞扬，正要叫人去拿，身后传来一个急切的声音，「头，不好了！」
「什么事？」
「又有尸体被从城里丢出来了！」
「该死！那帮疯子！」咒骂了一声，少年原本明快昂扬的脸闪过浓重的阴影，比了个手势，走出几步，转身道，「给你们一个忠告，不想死的话，就绕路别去塔拉斯！」
盗贼们顷刻间退了个一干二净，留下肖恩等人不明所以。
因为肖恩三年前办的过境许可已经过期，商量过后，师徒五人还是决定进入塔拉斯，重新办理。
当一座沐浴在夕阳下的城市跃入眼帘，肖恩一凛，顿时明白了华尔特的意思。
那座城，有很强的怨气。
「肖恩师父？」瞥见他凝重的神色，弟子们不安地询问。肖恩回以明朗的浅笑:「没事。」
随着距离的接近，城市的全貌渐渐清晰。耀眼的灯火构成壮观的光海；喧闹的人声扑面而来，这是一座灯红酒绿的繁华不夜城。
找了家干净的旅馆下榻。菲莉西亚等人因为累了一天，吃过晚饭就回房睡了。肖恩却没有睡意，抱胸坐在床上，定定望着窗外的夜空。今晚的月色狂乱，无拘无束地释放着清冷的银辉，仿佛要唤醒人心深处蛰伏的野兽。
魔性之夜。
怨灵的哀号在耳边回荡，再也忍耐不住，肖恩悄悄披衣下床。确定一旁的安迪和鲁西克没有被惊醒后，溜出房间，在门上挂了个护符。隔壁菲莉西亚和玛丽薇莎的客房也如法炮制，又画了个传送法阵，确保万一出事他能第一时间赶回。
然后，他循着死灵法师特有的感觉，来到塔拉斯最颓废的一角。
这里唯一出现的色彩只有街道两旁俗艳的招牌灯，黯淡而偏红的光芒像是黑夜里恶魔的双眼。男子的粗吼和女性轻佻的笑声不时传出薄薄的木板门，www.youxs.org。
打倒三批小混混，肖恩一边反省自己看起来是不是太好欺负了，一边拐进一条小巷。宛如月光坠地，深沉的黑暗里，华光一闪。
什么东西？肖恩猛地停下。
轻柔的脚步声响起，一抹白影缓缓走出巷道的深处。系在腰间的金铃一荡一荡，发出震慑人心的脆响。映在微弱光线中的身影明显未及弱冠，秀丽稚气的容颜在暗色里挑起一抹倾国倾城的笑靥，伸出邀请的手:
「先生，需要什么服务？」